Aeon conclui aquisição e torna Tsuruha subsidiária na próxima semana

Movimento consolida o maior grupo de drogarias do país e eleva projeções financeiras do conglomerado varejista

O grupo varejista Aeon finalizou com sucesso a oferta pública de aquisição (TOB) das ações da Tsuruha Holdings e tornará a maior rede de farmácias do Japão sua subsidiária integral a partir da próxima quarta-feira, 14 de janeiro. O anúncio foi feito após o término do período de oferta, que começou em 3 de dezembro do ano passado.

A Aeon informou que recebeu ofertas de venda correspondentes a 50,11% das ações da Tsuruha com direito a voto. Com a aquisição desses papéis, a participação da Aeon ultrapassa o patamar de controle, e a Tsuruha será consolidada como uma subsidiária do grupo. A empresa de drogarias manterá sua listagem no mercado Prime da Bolsa de Valores de Tóquio.

Este é mais um passo em uma estratégia de consolidação do setor. No final do ano passado, a Tsuruha, que era a segunda maior rede de drogarias do país, concluiu uma fusão com a Welcia Holdings, que era a líder de mercado e também uma subsidiária da Aeon. Com essa integração, foi criada a maior cadeia de farmácias do Japão, com faturamento superior a 2 trilhões de ienes. A manobra atual faz com que a Aeon assuma o controle direto dessa gigante recém-formada.

Refletindo a incorporação dos negócios da Tsuruha, a Aeon revisou para cima suas estimativas de resultados consolidados para o ano fiscal que termina em fevereiro. A receita operacional agora é projetada em 10,7 trilhões de ienes, um aumento em relação à previsão anterior de 10,5 trilhões. O lucro operacional deve atingir 275 bilhões de ienes, ante 270 bilhões, e o lucro líquido está estimado entre 60 e 70 bilhões de ienes, um salto significativo em relação aos 40 bilhões projetados anteriormente.

A oferta pública foi realizada ao preço de 2.900 ienes por ação. Como as ofertas de venda não atingiram a meta inicial da Aeon de obter 50,9% dos direitos de voto, a empresa anunciou que fará aquisições adicionais de ações da Tsuruha no mercado de capitais. O objetivo é elevar sua participação para esse patamar até o final de abril deste ano.

Paralelamente à consolidação da Tsuruha, a Aeon também anunciou a rescisão de sua parceria de capital e negócios com a rede de drogarias Kusuri no Aoki. A parceria, estabelecida em 2003, foi formalmente desfeita. A Aeon citou diferenças em questões de governança corporativa e riscos para a companhia e seus acionistas como motivos para a decisão.

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